Fast schon ein „alter Hut“ – sollte man meinen: Ganzheitliche Beratung, Finanzkonzepte, Finanzchecks etc. legen in vielen Banken und Sparkassen den Beratungsstandard fest, mit dem Ziel, den Kunden in allen Lebensphasen professionell zu begleiten, Bedarf zu identifizieren und zu decken.

Doch Erfahrungen zeigen häufig, dass bei vielen Kundenberatern wenig Akzeptanz für die ‚ganzheitliche Beratung’ besteht, da trotz umfangreicher, langer Kundengespräche der Erfolg ausbleibt.

In diesen Fällen ist es wichtig, das Medium auf den Prüfstand zu stellen und zwar im Kontext des gesamten Vertriebsprozess einschließlich der Führung.

Für einen erfolgreichen Einsatz der ganzheitlichen Beratung gilt es, die richtigen Stellschrauben zu justieren: Angefangen von dem eingesetzten Medium, über die innere Haltung der Mitarbeiter bis hin zum verkäuferischen Handwerkszeug gilt es, den gesamten Prozess der ‚ganzheitlichen Beratung’ ins Laufen zu bringen, damit der gewünschte Erfolg sichtbar wird.