Trotz technischer Unterstützung ist die ganzheitliche Finanzberatung kein Selbstgänger. Der Schlüssel zum Erfolg ist, aus den Kundendaten alle hieraus resultierenden Handlungsfelder zu ermitteln und den Kunden hierzu eingehend zu beraten. Der Kunde profitiert von einer maßgeschneiderten Beratung und der Berater steigert seinen Mehrwert gegenüber Kunden und durch zahlreiche zusätzliche Vertriebsansätze automatisch seinen Vertriebserfolg.